Qué debe incluir un CRM
| Elemento | Uso comercial |
|---|---|
| Contactos | Clientes, prospectos, teléfonos, correos y responsables. |
| Oportunidades | Negocios abiertos por etapa, monto estimado y probabilidad. |
| Tareas | Próximas llamadas, visitas, demos, propuestas y recordatorios. |
| Propuestas | Historial de cotizaciones, estados y seguimiento. |
| Cuentas por cobrar | Facturas pendientes y seguimiento posterior a la venta. |
Reportes que ayudan a vender mejor
Un CRM debe mostrar oportunidades por etapa, próximas acciones vencidas, propuestas pendientes, clientes activos, cuentas por cobrar y desempeño comercial por responsable.
Cómo ayuda HMLR
HMLR conecta CRM, facturación, reportes, órdenes de trabajo y distribuidoras médicas.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe incluir un CRM para empresas?
Contactos, oportunidades, tareas, próximas acciones, propuestas, responsables, cuentas por cobrar y reportes comerciales.
¿Un CRM debe conectarse con facturación?
Sí. Ayuda a pasar de propuesta a factura, cobro, historial y seguimiento sin duplicar datos.
¿El CRM sirve para distribuidoras y centros de salud?
Sí. Puede adaptarse a empresas comerciales, distribuidoras médicas y centros de salud con seguimiento comercial.