Etapas recomendadas
Las etapas deben reflejar cómo vende la empresa. Lo importante es que cada oportunidad tenga responsable, próximo paso, fecha y valor estimado.
Por qué organizarlo dentro del ERP
Cuando el pipeline vive dentro del ERP, el equipo puede conectar oportunidades con clientes, propuestas, órdenes de trabajo, facturas, cuentas por cobrar y reportes. Así ventas y administración miran el mismo flujo.
Cómo ayuda HMLR
HMLR conecta CRM, demos, órdenes de trabajo, facturación, cuentas por cobrar y reportes.
Preguntas frecuentes
¿Qué etapas debe tener un pipeline comercial?
Puede incluir prospecto, contacto, demo, propuesta, negociación, cliente, facturación y seguimiento posterior.
¿Por qué organizar el pipeline dentro de un ERP?
Porque conecta oportunidades con clientes, propuestas, facturas, cuentas por cobrar y reportes gerenciales.
¿El pipeline debe ser igual para todas las empresas?
No. Debe adaptarse al ciclo comercial, tipo de cliente, módulos usados y forma de facturar.